【文/观察者网专栏作者 陈经】

从美国政府宣布对中国电动车关税从25%升至100%，到土耳其宣布对中国汽车加征40%额外关税，再到欧盟宣布对中国电动车加征17.4%至38.1%的临时关税，一个月内，中国电动汽车在全球市场频频遭遇“围堵”。

作为后发国家，中国汽车产业凭借电动汽车，眼看着就要超过老牌汽车工业大国。这些汽车关税事件也恰恰说明，原来的汽车产业格局要解体了，全球汽车产业大战已经开打。本文即通过观察全球汽车产业整体格局，分析下目前我们面临的形势。

2023年全球汽车销量8918万辆，前10名车企销量为5818万辆，占比65.2%，前20名7825万辆，占比87.7%。中国车企在前20中有五个，但位次靠后。更为明显的区别是，排名前九的车企集团都是知名度相当高的“全球车企”，而中国车企主要还是靠本土市场。即使出口占一半销量的奇瑞集团，主要的生产还是在中国的。

销量前20的车企集团中，大众、斯泰兰蒂斯（标致雪铁龙和菲亚特、克莱斯勒合并）、宝马、梅赛德斯奔驰、雷诺这五家是欧洲的。日本有五家，丰田、本田、日产、铃木、马自达。美国有三家、通用、福特、特斯拉。韩国现代起亚合并成一家，另外一家是印度塔塔汽车。

在6月初的粤港澳大湾区车展上，华为余承东预测，在未来十年内，全球十大汽车公司中将有六到七家来自中国，而蔚来李斌称“五家”。如果实现了，即使是保守的五家，对全球汽车格局都是极大的冲击。

汽车产业你中有我、我中有你，情况比较复杂。具体的生产销售，是由车企集团完成的，数据体系复杂，理解不易。但整理之后，就能看出清晰的脉络。

一、全球车企数据

大众集团

大众集团2023年汽车销量为936.2万辆，营收3222.84亿欧元（全球500强第15名），利润225.76亿欧元。细看销量与营收，可以对全球车企的经营版图有较清楚的了解。由于中国合资企业较为特殊，还需要一些解释。

大众集团汽车销量分为核心品牌、豪华品牌、豪华运动车品牌、商用车、中国合资几块，由于有重合（如出口到中国的），要减去48.4万辆。大众中国销量306.5万辆，加上进口的在中国销售的，中国市场占集团总销量超过三分之一。大众中国的营收和利润是单独结算的。

大众说的“Sports Luxury Brand Group”就是保时捷。在中国被小米SU7对标，销量大跌了。2023年保时捷品牌销量33.4万辆，销售额373.49亿欧元，每辆平均营收11.18万欧元，比奥迪还要贵一倍。保时捷利润69.38亿欧元，比多卖了几倍车的奥迪利润还高。

斯泰兰蒂斯集团在欧洲、北美、南美三地销量较多，在中国、印度和亚太只有约20万辆，占比很小。2023年它在欧洲和中东的销量比大众少约70万辆，但在北美多约80万辆，南美也多了40万辆，看上去不差。

从销量上来说，斯泰兰蒂斯和大众的区别就是，在中国市场完全不行。标致雪铁龙和东风汽车合资，菲亚特克莱斯勒和广汽合资，也有销量还行的时候。但竞争太激烈，就几乎没有了销量。中国市场有全球标杆的意思，在中国做得不好，全球也好不到哪里去。斯泰兰蒂斯表面上销量和大众接近，但它是原来三家大车企合并的，每家都有些份额带过来，实际上是走下坡路了。

对于中国车企的竞争，斯泰兰蒂斯的选择有些出人意料。它自感实力不行，果断放弃了在欧洲自主生产电池和纯电汽车，选择与中国企业合作提升技术。对于欧盟加关税，CEO卡洛斯·塔瓦雷斯（唐唯实）说：“我并不认为通过关税能纠正欧洲与中国厂商之间的差距”、“配合中国企业的攻势，与中国企业一起进攻”。

2023年10月，斯特兰蒂斯出资15亿欧元，获得了零跑21%的股权。2024年5月14日，唐唯实到了杭州，斯特兰蒂斯和零跑汽车一起宣布“零跑国际”合资公司成立。零跑国际是中国第一家“反向合资”企业，这家公司在欧洲营销，零跑出的是技术和产品研发，斯特兰蒂斯出资金和市场销售。斯特兰蒂斯能放下身段，和中国车企一起打欧洲市场，感觉是不错的选择。

唐唯实表示，9月开始，将在比利时、法国、意大利、德国、希腊等9个欧洲国家引入零跑车型，借助200个销售网点进行销售。而且不止欧洲市场，2024年底要在中美以外的全球上市。斯泰兰蒂斯官方表示，零跑国际的目标是2030年在中国市场以外，销售50万辆汽车。零跑创始人朱江明称，希望2024年底到2025年一季度前，实现人员到位、网点到位、产品到位。

虽然斯特兰蒂斯集团在中国业务做得不行，但和中国关系还不错，有些“识时务者为俊杰”的意思。

美国是斯特兰蒂斯第二大销售市场，但市占率从2021年的11.5%跌到了9.6%。目前在美国市场排前四是通用、丰田、福特、现代起亚。

斯特兰蒂斯主力销售是在欧洲区，法国与意大利最多。但市占率逐年下滑，跌到了18.3%。

欧洲份额最高的是大众，2021年和斯特兰蒂斯差不多的，2023年就大幅领先了。中国车企还没有份额可言，从销售数据来看，欧洲车企在本地还不至于害怕中国汽车。

巴西市场斯特兰蒂斯是第一，相当于大众和通用的总和。与此同时，中国车企正在巴西急剧扩大份额。

现在最大的挑战是在中国市场，新势力和华为发起了非常严峻的挑战。每周豪车销量榜上，战况越来越激烈。原来由宝马、奔弛、奥迪统治的榜单，出现了特斯拉、理想、问界这三家销量接近的品牌，极氪、蔚来也上了榜。宝马在中国销量仍然可观，但已经需要大幅降价了。

欧洲车企面对的中国电动车挑战，并非只是由比亚迪、上汽MG代表的性价比车型，高价值的豪车也面对了特斯拉式的冲击。虽然冲击还只发生在中国本土，未来应该会扩散。

梅赛德斯-奔驰集团

奔驰集团2023年汽车销量249万辆，营收1532亿欧元，都和宝马接近。它将乘用车和商务车分开来，单独报告。2023年乘用车销量204.4万辆（商务车44.78万辆），有一套车型等级的划分规则，S级、E级、C级、G级、GL级、M级、CL级、GLK级、A级、B级、SL级、SLK级以及SLS级等等，品牌经营意识很强。高端的迈巴赫卖了14.32万辆，同比增长19%。在中国，入门级奔驰20万就行了。

奔驰和宝马类似，乘用车也是中美欧三大市场。2023年中国市场销量73.72万辆占比36%（加上商用车是76.5万辆），欧洲65.96万辆，美国29.8万辆，合计占比82.9%。奔驰在中国销量比在欧洲还多，对中国市场的依赖比宝马还高。

宝马、奔驰、奥迪2023年在中国销量分别82.6万辆、76.5万辆，72.9万辆。合资多方应该都没有想到，中德合资能创造出神话一般的豪车业绩，中国能占到集团三分之一的销量。这是全球车企非常羡慕的成绩。

奔驰与北汽合资设立了北京奔驰，而福建奔驰是做商务车的。奔驰的特殊之处在于，它的母公司戴姆勒有9.69%的股份被吉利集团在2018年90亿美元收购的，而北汽集团2019年也收购了9.98%的戴姆勒公司股份，二者分别是第一和第二大股东，但只是财务投资，没有进入管理层。

奔驰集团2023年电动车销量40.19万辆，2022年混动还卖得比纯电多，2023年纯电大幅增长。奔驰电动车渗透率20%，和宝马差不多，也是混动转纯电。

为了推进电动车业务，奔驰和宝马在中国成立合资公司，建设运营超级充电网络，计划至2026年底在中国建设至少1000座超级充电站，约7000根超充桩。在美国市场，奔驰表示，到2027年将在美国拥有400座超级充电站，2500根超桩。

丰田集团2023财年销量1055.8万辆，自己销售的是882.2万辆，还有中国合资企业销售的173.6万辆。如2023年，一汽丰田销量80万辆，广汽丰田90万辆。上表的Asia是不含中国合资的。丰田的特色是，在印尼、泰国、马来西亚、印度等国组成的亚洲市场（除中国、日本、中东），销量居然和中国差不多。亚洲区（除中国与中东）是日系车的天下，欧洲车企统计里亚洲区没多少销量。

丰田负责的882.2万辆车辆销售分布是，北美240.7万辆，日本206.9万辆，亚洲175.1万辆，欧洲103万辆，中东55.9万辆，拉美50.9万辆，大洋洲26.5万辆，非洲22.6万辆。有的区域生产和销售差值很大，如日本生产了378.9万辆，销售是206.9万辆，差值是出口了。北美区销售多于生产，是从日本进口了。

大众年报说中国市场有上百家车企在竞争，极为激烈，这是真的。5月销量上万的品牌就有37家，有竞争力的本土品牌也很多。全球车企都来了，没上榜的是做得不行。中国是全球最开放的汽车市场，并非只是政策开放，而是市场空间足够。即使只排30多名，月销1万辆，全年也超10万辆，在一般国家要很高份额才有。

从5月汽车品牌销量来看，竞争特别激烈，月销量同比下滑20%-50%都不少。外资品牌跌幅不低，大众、丰田都是双位数字跌幅。也有一些销量大幅增长的，机会诱人。

中国市场的竞争压力引发了震撼的价格崩盘，豪车价格也崩了。例如奔驰一些油车车型六折优惠只要20万，有的新能源车型打五折裸车只要17万多。卡罗拉报出了7.98万的跳楼价，优惠4.3万，丰田车、日系车集体大跳水。一些车企只有大降价才保住市场份额没有全崩。

现在不是展望未来，而是在快速实现未来。中国市场竞争已经打到了月榜、周榜。整个市场非常有活力，吸引了前所未有的关注。

通过本文介绍的各家车企数据，笔者对全球汽车大战形势预测如下：

· 中国市场激烈大战，如比亚迪王传福预测，3-5年内合资品牌份额从40%降到10%以下，让出700万辆以上的市场空间。仅此一项，华系车全球市场份额就能再增8%，超过25%。此消彼涨，全球份额很有可能超过日系与欧系。即使合资品牌能保住一定份额，华系车也将在本土市场获得500万辆以上的增量，全球份额接近欧系、日系。

· 因意外因素，中国车企已经实现了一个市场份额统治的较大市场，俄罗斯有望延续。

· 中国车企在东南亚、中东、拉美和日本车企正面交锋，泰国、印尼、巴西等市场的较量结果有指标意义。如果顺利，日系车将再让出100-200万辆的空间。五年内，比亚迪有望超过丰田成为全球销量第一，奇瑞进入前十没有问题，或许再有一家。

· 中国车企在全球全面出击，在欧洲都吃下可观份额，远期全球市场份额目标50%。

· 中国在全球大建光伏、智能电网、充电网络，供应平价电动车，拉动发展中国家经济增长。全球新能源车销量大增，多出一个中国的销量。中国车企与跟上潮流的全球车企，纷纷销量扩张，远期全球年汽车销量超过1.2亿辆。华系车年销量5000-6000万辆，是目前的约4倍。

就如国际能源署《Global EV outlook 2024》中的展望，按各国政府的进取发展规划，2030年电动车年销量要接近5000万辆，2035年超7500万辆。按2050年零排放的最乐观展望，2035年电动销量超1亿辆，这不太可能，但可以作为更远期的目标。中国市场占比肯定会从2023年的超60%下跌（别国总要发展），但中国车企到全球去销售、建厂、合资生产新能源车，在其中占到约50%的份额可以预期（其实还不如目前60%以上的占比）。只要电动车替代燃油车顺利推进，中国车企的份额必然大幅扩张。

在这样一个令人震憾的发展图景面前，欧盟对中国电动车加关税只是螳臂挡车的小动作，根本改变不了大势。

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