聊天已死！

就在周末，FT放出了一份十多位OpenAI现任和前任员工的集体爆料——

ChatGPT即将迎来2022年上线以来最大规模的改版。

在OpenAI企业产品负责人Alex Embiricos看来：

当AGI到来的时候，我不认为会有很多不同的品牌存在。大概只会有一个实体，你跟它对话，它能帮你做任何事。

在这之前，Thibault Sottiaux的身份其实是Codex的负责人。

5月的组织重组中，他被提拔到整个核心产品和平台团队的一把手，管辖范围覆盖消费者、企业和开发者三条线。

而从2022年起就带着ChatGPT一路做到9亿周活的Nick Turley，则被调去了企业产品线。

换句话说就是，现在是做Codex的人在管ChatGPT，不是做ChatGPT的人在管Codex。

正如在内部备忘录里，Greg Brockman写的是「投资一个统一的Agent平台」，而不是「给ChatGPT升级」。

几天前的Intelligence at Work发布会上，OpenAI产品负责人更是当着所有人的面挑明了：

我们要把Codex装进ChatGPT里，就这么简单。

ChatGPT、Codex、开发者API，三条产品线被合并进一个团队。

一个不能写代码的ChatGPT只是聊天界面，一个没有消费者入口的Codex只是工程师工具。两者必须合体。

当ChatGPT帮你订酒店的时候，它调用Booking还是Expedia？当它帮你做海报的时候，它选Canva还是Figma？

谁来决定这个排序，谁就握着新一代的流量分发权。

OpenAI做的不只是AI助手，它在抢搜索引擎和应用商店的生意。

这不是推测。OpenAI已经开始在ChatGPT里向免费用户投放广告，六周内年化广告收入突破了1亿美元。

超级应用的真正价值，不在于功能多，在于占住了用户意图产生的那个瞬间。

Agent商业化的第一个场景之所以是写代码，原因在于，代码有仓库、有测试、有PR、有bug、有交付周期，企业能算清楚ROI。

比起「帮我想个营销创意」，Codex能不能修bug、跑测试、写内部工具，更容易进入企业预算。

今年2月，Codex推出桌面端App之后，用户量从80万直接起飞。

3月初160万，4月底400万，5月底500万，六倍增长。

目前，Codex有20%的用户不是开发者，知识工作者的增速是开发者的3倍以上。

OpenAI也已经为这批用户上线了银行、投研、销售、设计等垂直场景的专用插件。

可以说，当一个「编程工具」开始服务银行家和设计师的时候，它就已经不是编程工具了。Codex正在变成一个覆盖所有知识工作的Agent平台。

而ChatGPT的那个聊天框，只剩下一个功能，当入口；后面，跑的全是Agent。

ChatGPT的未来，就是Codex的未来。

GitHub的数据可以做一个侧面印证。

2025年全年，GitHub上的代码提交总量是10亿次。2026年，这个数字预计将达到140亿次。

AI Agent发起的Pull Request从2025年9月的400万跳到了2026年3月的1700万。

代码不是人在写了，是机器在写，而Codex和Claude Code正在争夺这个新世界的入口。

产品要重做，组织要重组，但这一切的一切，指向同一个名字。

10亿月活用户里，只有5000万在付费。付费率不到5%。

真正给OpenAI交大钱的是200万家企业客户，贡献了大约40%的收入，目标年底推到50%。10亿免费用户只是漏斗最上面那一层。

过去几个月，OpenAI疯狂砍掉一切不赚钱的东西。

Sora砍了，购物结账功能砍了，科学研究部门也砍了。

但真正让OpenAI慌的，是外面追上来的那个名字。

5月28日，Anthropic宣布完成650亿美元H轮融资，估值9650亿。OpenAI在3月的估值是8520亿。

Anthropic第一次反超OpenAI，成为全球最贵的AI公司。

估值只是最表层的压力。

收入端，Anthropic的年化营收已经超过OpenAI。

从不到10亿到超过300亿，只花了一年出头。有分析师口径更激进，称5月底ARR已接近470亿。

用户端，ChatGPT的10亿MAU增速只有62%。Claude App的月活只有5600万，体量还不到ChatGPT的零头，但增速是640%。

不仅如此，美国用户装了Claude App之后，直接让ChatGPT的使用时间平均少了5%。

编程工具战场上，Claude Code拿下了54%的市占率，GitHub星标112K，Codex CLI只有74K。Claude Code已经占到公共GitHub commit的10%左右，年初这个数字才4%。

5月13日，两家上演了一场教科书级别的贴身肉搏。

OpenAI向Claude Code企业客户提供免费两个月Codex使用权，就差没把「快来叛逃」写在脸上。

几小时后，Anthropic反手把Claude Code周使用限额提升了50%。

前OpenAI研究员、Leonis Capital合伙人Jenny Xiao分析表示：

大约一年前，OpenAI的战略是放手一搏，Anthropic的战略是先把钱赚到手。现在两家在趋同，因为都在冲IPO，投资人关心的是钱，不是梦想。

这场趋同的终点在华尔街。

5月22日，OpenAI向SEC秘密提交S-1招股书。

Goldman Sachs和Morgan Stanley主承销，目标估值突破1万亿，最早9月上市，将是历史上最大的科技IPO。

11天后，Anthropic也秘密提交了S-1，目标10月。

史上头一次，两家估值接近万亿的AI公司在同一个季度冲刺IPO。

但OpenAI的财务故事不好讲。

月收入约20亿美元，年化250亿，但每赚1美元要亏1.22美元。

公司告诉投资人，不预计2030年之前实现正现金流。

所以「超级应用」是OpenAI唯一的路。

ChatGPT作为聊天工具，商业模型太薄。

95%的用户白嫖，剩下5%每月付20美元，靠这个模式给万亿估值讲盈利故事，没有投资人会买账。

但如果ChatGPT变成一个Agent平台，企业客户为自动化工作流付费，开发者为API调用付费，合作伙伴为流量入口付费。

10亿用户就变成了全世界最大的销售漏斗。

「Chat is dead」或许就是IPO倒计时逼出来的一句大实话。

ChatGPT这个名字里，G是Generative，P是Pre-trained，T是Transformer。

但真正让全世界记住它的，是最前面那个词，Chat。

聊天，对话，你一句我一句。这个交互方式简单到极致，让一个本来只有研究员才会碰的大语言模型，三个月就获得了1亿用户。

如今OpenAI说，聊天死了，Agent才是未来。

但当你打开一个叫「ChatGPT」的东西，发现它想让你写代码、订酒店、做数据分析、接入十几个第三方服务的时候，你大概会想，我当初只是想跟它聊个天。

两场万亿IPO，一个在9月，一个在10月。

OpenAI拥有10亿用户但深陷变现焦虑，Anthropic只有5600万用户但增速碾压一切。

谁活成了谁想活成的样子，Q4见分晓。

参考资料：

https://www.ft.com/content/ca0f5f5e-fb9a-41a0-a2a9-0127e15b7db9?syn-25a6b1a6=1

https://x.com/kimmonismus/status/2063643307381543039

本文来自微信公众号“新智元”，作者：ASI启示录，编辑：摩西，36氪经授权发布。